¿Qué
hacemos?

ASESORAMIENTO PATRIMONIAL INTEGRAL

Nuestro modelo gira alrededor de las necesidades del Cliente, considerando su patrimonio como un todo. Entendemos el Asesoramiento Patrimonial como un servicio profesional, global y recurrente y que solo es posible bajo una premisa clara de Valores, porque éstos nunca pasan de moda.

Las tres columnas de un Asesoramiento Patrimonial Integral son:

Negocio familiar

En este apartado las necesidades del Cliente pueden pasar por una reestructuración financiera, búsqueda de un inversor, venta de la empresa, financiación a través de mercado de capitales, etc.

Ahorro líquido

Búsqueda de rentabilidad en base en activos financieros líquidos que le permita cubrir sus necesidades actuales y futuras bajo una filosofía de preservación del capital.

Ahorro no líquido

Complementamos la inversión financiera o líquida a través de otro tipo de inversiones más oportunísticas e ilíquidas centradas en la economía real. Buscamos ese extra de rentabilidad para el patrimonio del cliente descorrelacionando estos activos con los financieros. Este tipo de inversiones pueden ser inmobiliarias, fotovoltaicas, private equity, etc.

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE CARTERAS

Buscamos la preservación del Patrimonio poniendo nuestro énfasis en el control del riesgo individualizado para cada cliente a través de procesos cuantitativos y de inteligencia artificial desarrollados por nuestro equipo de inversiones. Las ideas de inversión, en las que tenemos alta convicción, se basan en un riguroso proceso de asignación de activos, arquitectura abierta de productos sin conflicto de interés y una metodología sistemática en la selección de cada producto.

Otros servicios

La planificación patrimonial es un proceso dinámico que se adapta a cualquier evento que pueda ocurrir en su vida teniendo en cuenta:

  • Planificación sucesoria.
  • Protección de los activos.
  • Planificación financiera.
  • Información fiscal.
  • Actividad empresarial.
  • Chequeo y Diagnóstico: análisis integral de la situación patrimonial actual .
  • Análisis independiente de los mejores gestores de productos de inversión.
  • Negociación de las mejores condiciones con bancos y gestores.
  • Supervisión o gestión activa del patrimonio.
  • Informe consolidado de todas las inversiones, incluyendo análisis de rentabilidades, riesgos y costes.
  • Implementación, juntos con los asesores legales y fiscales del cliente, de una estructura eficiente.
  • Formación.

Tipos de inversión, distintas a las tradicionales en activos financieros, que pueden ser una herramienta esencial para ayudar a los inversores a alcanzar una mayor diversificación reduciendo el riesgo e incrementando la rentabilidad del patrimonio.

  • Normalmente centrados en mercados ineficientes.
  • Liquidez potencial.
  • Activos en mercados públicos y privados.
  • Descorrelación con activos financieros.
  • Accionistas activos (a veces propietarios únicos).
  • Rendimientos generados principalmente por alfa (oportunísticos).

Es esencial definir el punto de conexión que debe existir entre Familia, Empresa y Patrimonio, así como respetar la absoluta independencia que también debe existir entre ellos para garantizar la paz y la preservación del patrimonio familiar.
Es fundamental alinear los comportamientos familiares con los objetivos marcados, vinculando la Empresa, Propiedad y Familia.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

La planificación patrimonial es un proceso dinámico que se adapta a cualquier evento que pueda ocurrir en su vida teniendo en cuenta:

  • Planificación sucesoria.
  • Protección de los activos.
  • Planificación financiera.
  • Información fiscal.
  • Actividad empresarial.
FAMILY OFFICE
  • Chequeo y Diagnóstico: análisis integral de la situación patrimonial actual .
  • Análisis independiente de los mejores gestores de productos de inversión.
  • Negociación de las mejores condiciones con bancos y gestores.
  • Supervisión o gestión activa del patrimonio.
  • Informe consolidado de todas las inversiones, incluyendo análisis de rentabilidades, riesgos y costes.
  • Implementación, juntos con los asesores legales y fiscales del cliente, de una estructura eficiente.
  • Formación.
INVERSIONES ALTERNATIVAS

Tipos de inversión, distintas a las tradicionales en activos financieros, que pueden ser una herramienta esencial para ayudar a los inversores a alcanzar una mayor diversificación reduciendo el riesgo e incrementando la rentabilidad del patrimonio.

  • Normalmente centrados en mercados ineficientes.
  • Liquidez potencial.
  • Activos en mercados públicos y privados.
  • Descorrelación con activos financieros.
  • Accionistas activos (a veces propietarios únicos).
  • Rendimientos generados principalmente por alfa (oportunísticos).
GOBIERNO FAMILIAR

Es esencial definir el punto de conexión que debe existir entre Familia, Empresa y Patrimonio, así como respetar la absoluta independencia que también debe existir entre ellos para garantizar la paz y la preservación del patrimonio familiar.
Es fundamental alinear los comportamientos familiares con los objetivos marcados, vinculando la Empresa, Propiedad y Familia.

Otros servicios

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