¿Cómo
lo hacemos?

Entendemos la banca privada como un Asesoramiento Patrimonial Global rodeado de una planificación fiscal y control de costes. Todo bajo un proceso estructurado, sistemático, ordenado y escalable, sabrá siempre en todo momento donde está.

beka_values_banca_privada

Le escuchamos. Entendemos sus necesidades.

Perfil_Riesgo_Bekavalues-01

Establecemos su perfil.

Beka Values banca privada

Preparamos la propuesta de inversión.

beka_values-banco

Implementamos la propuesta acordada.

beka_values_banco_privado

Seguimiento, revisión y control recurrente.

Vigilar_Costes_BekaValues

Vigilamos los costes.

PROCESO DE INVERSIÓN

El proceso de inversión es estructurado, previsible, sistemático, riguroso y estable en el largo plazo. Basamos la toma de decisiones en un estricto proceso de análisis de la actualidad macroeconómica global, complementado por el conocimiento de la realidad empresarial y parametrizado por un robusto sistema de control de riesgos y costes.


Queremos ser referentes en la estabilidad y sostenibilidad de las inversiones.

Es por ello que la entidad ha buscado un perfil de profesionales con alto nivel de conocimiento cuantitativo que permita proteger con sus desarrollos las carteras en momentos del mercado donde el riesgo se incremente.

Todo pasa por la integración de criterios de Inversión Socialmente Responsable en la selección de activos y materialización de carteras financieras.

estrategia_global_beka

BONOS

ACCIONES

FONDOS DE
INVERSIÓN

PRIVATE
EQUITY

INVERSIÓN EN
ECONOMÍA REAL

FILTRO ESG

PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE

CARTERA
PERSONALIZADA

Si queremos ser referentes para la sociedad, también hemos de tener en cuenta la estabilidad y sostenibilidad de las inversiones.

Somos diferentes. Somos Beka Values.
La banca privada con valores.

Linkedin